در شهرکی نزدیک سالامانکا، یک مرد بیوه ۶۰ ساله و عجیب‌وغریب، شیفته دختری ۱۳ ساله و باهوش می‌شود. آلخاندرو ثروتمند و تنهاست و وقت خود را با موسیقی، شطرنج و تفنگ شکاری‌اش می‌گذراند. گرگوریا (گوییتا)، دختر یک پلیس ضعیف‌النفس و زنی زورگو، طبیعت‌گردی نوپا است که برای ملاقات با آلخاندرو نقشه می‌کشد. با وجود اینکه آلخاندرو می‌داند اهالی روستا پشت سرشان حرف می‌زنند، وقت خود را با گوییتا به پیاده‌روی، اسب‌سواری و شام می‌گذراند. او مسحور شده و به دوستش که کشیش روستا است می‌گوید که برای اولین بار در حال زندگی کردن است. گوییتا خواسته‌های جدیدی از آلخاندرو دارد و او باید تصمیم بگیرد که چگونه به اخلاقیات خود و این رابطه افلاطونی اما پرالتهاب وفادار بماند.

اسپانیا، ۱۹۷۳. دیکتاتور فرانسیسکو فرانکو از سال ۱۹۳۹ با مشت آهنین بر کشور حکومت کرده است؛ اما او اکنون مردی بسیار پیر و بیمار است. آینده رژیم تضعیف شده در خطر است. دریاسالار کاررو بلانکو جانشین طبیعی اوست. گروه تروریستی باسکی اتا (ETA) تصمیم می‌گیرد که او باید بمیرد تا از تداوم دیکتاتوری جلوگیری شود.

مردی پس از مرتکب شدن کلاهبرداری در شرکتی که در آن کار می‌کند، با شخصیت عجیبی آشنا می‌شود که او را به گروهی معرفی می‌کند که در حال طراحی یک حمله تروریستی هستند.